加码医疗行业：高瓴4亿认购凯利泰后又包揽凯莱英23亿定增-ag捕鱼官方网站

2020-05-13

新闻来源: 全联并购公会

查看次数:1117

高瓴又出手了，这次是大手笔加码医疗行业。先是斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增，后宣布23亿包揽凯莱英定增，与其签署战略合作协议承诺为其带来不低于8亿订单。

5月12日晚间，凯利泰发布非公开发行股票预案，发行对象为淡马锡富敦投资有限公司与高瓴资本管理有限公司共2名战略投资者，募集资金总额不超过10.96亿元，将用于补充公司流动资金及归还银行借款。

其中淡马锡拟认购3750万股，高瓴资本拟认购2100万股，发行价格为18.73元/股，较公司截至5月12日的收盘价26.26元/股折价约28.67%。估算下来，高瓴资本将认购总价3.93亿元股份。

凯利泰主要从事医疗器械的生产制造，专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。此次引入战投，凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局，推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化。合作双方合作期限均为三年。

在出手凯利泰的同时，高瓴与凯莱英的合作也更近了一步。

继2月高瓴资本独家认购凯莱英定增之后，双方合作迎来最新进展。5月13日，凯莱英发布公告表示，已与高瓴资本管理有限公司签署战略合作协议，未来双方将以多种方式展开全面深入的合作。合作协议显示，高瓴承诺通过推动被投企业与凯莱英建立合作关系，以及通过行业内的资源网络推动制药公司与凯莱英建立合作关系，在战略合作期内为凯莱英带来订单累计不低于人民币8亿元。高瓴同时承诺，若在战略合作期内为凯莱英带来的订单未达到8亿元，不转让此次认购的股票。

此前2月16日，凯莱英披露2020年度非公开发行股票预案，拟非公开发行股票募集资金总额不超过约23.11亿元，全部由高瓴资本以现金认购。此次定增完成后，高瓴将持有凯莱英5%以上的股份，并成为公司第二大股东。

记者注意到，从高瓴资本的布局来看，医疗医药领域是其投资的重点领域。以a股上市公司为例，据不完全统计，截止2020年一季度末，爱尔眼科（300015）、泰格医药（300347）、金域医学（603882）以及凯利泰（300326）等a股医疗医药领域上市公司前十大股或前十大流通股东名单中，均出现了高瓴资本的身影。

今年4月10日，在高瓴资本掌舵人张磊与黑石苏世民的对话中，张磊认为中国的医疗健康产业蕴藏巨大机会。“现在中国还在起步阶段，蕴藏着非常大的需求。这个领域创新的规律决定了，其需要的是‘不求短期回报’的长期价值投资的支持。”

全联并购公会（中国并购公会）是经国务院批准、由民政部批复成立的非营利性民间行业协会。设立于2004年9月，总部位于北京，业务主管部门为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会，中国并购公会现拥有300余家机构会员和5000多名个人会员，建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、区块链以及并购交易师等16个专业委员会，在大陆地区、香港，以及日本、美国等19个省市、地区和国家建有分会（工作委员会），为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。

电话：010-65171198

网址：www.ma-china.com

邮箱：cmaa@mergers-china.com